聚力共生 构建韧性：家族办公室的创新未来——2025香蜜湖财富管理周家族办公室专场活动圆满落幕

作为深圳打造国际财富管理中心的关键举措，亦是推动家族办公室行业规范化、专业化发展的重要契机，2025年10月23日下午，在中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市福田区人民政府指导下，由深圳市财富管理协会主办，深圳市家族办公室促进会与深圳市财富管理协会家族办公室专业委员会联合承办，香蜜玫瑰公益金融慈善信托、创金合信基金管理有限公司大力支持的“2025香蜜湖财富管理周之家族办公室专场活动”于深圳圆满落幕。活动以“聚力共生 构建韧性——家族办公室的创新未来”为主题，吸引了200余位行业专家、学术大咖、机构负责人及资深从业者共襄盛举。活动通过深度对话、行业报告解读、成果发布、专题研讨等多元形式，为本土家族办公室生态建设及深圳国际财富管理中心高质量发展注入强劲动力。

活动伊始，深圳市福田区金融服务与防控中心相关负责同志发表致辞，对来自全国各地的财富管理与家族办公室专家学者、行业从业精英的到来表示诚挚欢迎。她强调，深圳与香港的优势互补为家办行业带来独特机遇，而福田作为深圳金融核心区，在财富管理领域占据重要地位。福田区已将符合要求的家族办公室纳入政策支持范围，未来福田还将依托香蜜湖新金融中心进一步整合资源、完善配套。她表示，期待专家们通过活动凝聚共识、贡献新思路，诚挚邀请大家落地福田，共同构建开放协同、韧性持续的财富管理新生态。

报告解读：聚焦本土家办生态

《筑基未来：全球视野下的中国本土家族办公室机遇、挑战与成长之道》报告由深圳市财富管理协会家族办公室专业委员会牵头编撰，该报告在香蜜湖财富管理周暨“深圳创投日”活动上正式发布并在本日活动现场进行深度解读。报告填补了本土家族办公室专题研究的空白，系统梳理其定义、分类与功能，对比中国香港、新加坡的成熟经验，聚焦本土家族办公室的发展现状、独特挑战与地区创新实践。报告指出虽存在面临标准自律不足、本土经验缺乏、专业人才短缺、专业服务能力待提升等痛点，家族办公室行业仍具有独特重要性，能发挥巨大乘数效应，带来可观经济增长及社会效益，助力吸引外资、防止境内资产外流；同时，凭借长期资本特性，其对科技创新、产业升级与社会进步也发挥着不可替代的重要作用。基于此，报告从机制建设、政策支持、行业自律、人才培养与生态建设等多维度，提出具体发展建议，为构建中国特色家办发展之路提供参考。

家族顾问：标准与课程双启动

为应对本土家族办公室行业专业人才结构性短缺、国际化服务能力不足、综合解决方案水平待提升等核心挑战，活动现场正式发布了由深圳市家族办公室促进会精心打造的《家族顾问》实训课程。该课程面向家族办公室高管、金融机构财富管理人士、律师/会计师及家族成员等群体，课程汇聚协会专家顾问库成员、全球顶尖院校教授及实操领域资深人士，组成顶级师资团队，采用“理论授课+案例实操”的教学模式。

与该实训课程同步启动的《家族顾问》团体标准，是深圳市家族办公室促进会推出全国首个《家族办公室》团体标准后启动的第二个家族办公室领域标准项目。家族顾问正以独立性、专业性与可信赖性，成为推动家族实现跨代际稳健传承、家族价值与文化延续的核心桥梁。《家族顾问》团体标准旨在界定家族顾问的职业道德、知识体系、服务流程和能力评估机制，希望为本土家族办公室行业构建规范化、专业化的人才培养与服务体系提供有力支撑。

空间赋能：打造家办集聚生态新地标

为促进湾区家族办公室行业集聚发展、构建完善行业生态圈，深圳市家族办公室促进会联合创金合信基金管理有限公司打造的“创金大厦家办财富空间”项目在活动现场正式发布。创基投资实业投资有限公司总经理、创金大厦项目负责人张凌翔介绍，创金合信基金作为管理规模超6000亿的综合性公募基金公司，本次联合深圳市家族办公室促进会，通过打造家族办公室发展生态圈，提供一站式办公空间，同时依托创金合信基金专业投研团队，实现投研资讯共享，并搭建高频行业交流平台与全链条生态服务体系。该空间的正式落地将为家族办公室行业提供优质物理载体与资源对接平台，为行业高质量发展注入新活力。

智慧碰撞：专家顾问献策，护航家族传承

以“家族办公室如何护航家族企业传承，助力民营经济可持续发展”为主题的深度对话环节，由深圳市家族办公室促进会秘书长、深圳市财富管理协会家族办公室专业委员会主任委员范箫笛主持，特邀香港恒生大学客席教授、华人家族传承研究中心联合主任罗立群，香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任彭倩，西南财经大学金融学院教授、普益标准专业委员会主任翟立宏，深圳市政协常委房涛等权威专家共同参与。嘉宾们围绕家族代际冲突化解、家族办公室“管家”能力构建、家族慈善与影响力投资等核心议题展开深入探讨，为家族办公室服务家族企业与民营经济提供了兼具理论深度与实践价值的指引。对话结束后，举行了深圳市家族办公室促进会专家顾问授牌仪式，会长徐戎为罗立群、彭倩、房涛三位专家顾问颁发聘书。专家顾问团队涵盖财富管理、家族治理、公益慈善等多个领域，将为行业提供全方位智力支持，推动行业理论研究与实践落地的深度融合。

香蜜玫瑰：传递财富向善理念

香蜜玫瑰公益金融慈善信托五位捐赠人代表围绕“上市公司 ESG与家族财富向善”展开讨论，腾讯可持续社会价值副总裁兼腾讯公益慈善基金会执行秘书长窦瑞刚、博时资本CFO李玉霞、广州市公益慈善监督委员会委员吴玉璟、深圳市中诗展览董事长林桃、深圳市创新企业社会责任促进中心主任曾亚琳五位嘉宾，围绕家族财富向善、家族慈善信托落地、公益金融产品创新、上市公司ESG等议题，分享“财富向善” 典型案例，为家族办公室践行社会责任提供了新方向与新思路。活动现场同步举行了香蜜玫瑰公益金融慈善信托捐赠人颁证仪式，该信托由30位来自金融和公益界的资深影响力人士联合捐赠设立，并持续开放参与，希望通过该慈善信托推动家族财富与社会价值融合，让“财富不仅是资产传承，更是责任与善意延续”的理念深入人心。

专题破局：破解资产配置难题，筑牢家族传承防线

两场专题讨论精准聚焦行业核心痛点，为家族办公室业务开展提供专业指引。其中，“低利率时代的资产配置：在不确定性中锚定确定性”专题由深圳悟空投资管理有限公司运营总裁王斌主持，创金合信基金宏观策略配置部负责人何媛、深圳市白鲸投资执行董事兼总经理李纲、招商期货首席宏观策略分析师赵嘉瑜、太朴生命科学投资创始合伙人李文健四位专家，分别从多个维度深入剖析家族办公室在低利率环境下财富保值增值的有效路径。

另一场专题讨论聚焦“CRS时代下家族财富传承的攻守之道”，由北京德恒（深圳）律师事务所终身合伙人李欣主持，冯兆林余锡光会计师事务所合伙人余亮晖、绿专资本集团大中华区副总裁徐宁宁、平安信托家族信托高级投资经理马佳凡、恒心家族办公室创始人江玲四位嘉宾共同围绕跨境税务合规、家族信托与家族传承等关键议题，深入解读全球CRS信息交换背景下的风险点与家族财富架构设立与应对策略。传承不仅是财富交接，更需建立完整体系，实现合规前提下的风险隔离与平稳代际传递。

凝聚行业共识，共绘湾区财富管理新蓝图

本次活动以二十余位行业专家的深度分享和五大核心环节为主线，全面深入探讨了家族办公室行业在理论研究、实战经验、人才培养和生态建设等关键领域的洞察与发现。这不仅满足了行业在资产配置、家族传承、税务合规等方面的实际需求，也促进了“财富向善、生态共生”理念的广泛传播。

家族办公室不仅是家族财富传承的守护者，更是科技创新的推动者和民营经济发展的助力者。在当前全球经济格局深刻变革的背景下，本次活动期待成为深化行业合作、持续优化行业生态体系的契机，为深圳国际财富管理中心的建设以及民营经济的可持续发展贡献专业力量。